IEA旗舰报告|《2021世界能源投资报告》:能源投资有反弹,但还不够绿色

2021年6月2日,国际能源署IEA发布旗舰报告《2021世界能源投资报告》 (World Energy Investment 2021)。报告认为,全球能源投资将在 2021 年复苏,将反弹近 10% 至 1.9 万亿美元,但仍远未实现净零投资。虽然随着能源投资反弹至新冠疫情危机前的水平,但清洁能源的投入仍然不足,特别是在新兴市场和发展中经济体中。

数据显示,全球能源投资将在 2021 年反弹近 10% 至 1.9 万亿美元,扭转去年因新冠疫情大流行造成的大部分下降,但清洁能源转型的支出需要更快地加速才能实现气候目标。

6月2日发布的年度《世界能源投资报告》,提供了关于能源投资流如何从新冠疫情大流行的冲击中复苏过来的最新数据和分析,包括对 2021 年前景的全年估计。报告研究了投资者如何评估风险在全球能源需求复苏以及各国政府和私营部门对应对气候变化的承诺得到加强的背景下,燃料和电力供应、效率和研发等所有领域的机会和机遇。

报告关注两个关键问题:

1、政府和投资者加速清洁能源转型的势头是否正在转化为清洁能源项目资本支出的实际增长?

2、为应对新冠疫情造成的经济危机所进行的能源投资,是否具有广泛的基础?抑或在某些行业领域、地域或世界人口的弱势群体,又是否会被新的投资抛到后面?

IEA 执行董事Fatih Birol 博士认为,

“能源投资的反弹是一个可喜的迹象,但很有必要调动更多的资源并将其用于清洁能源技术,只有这样,才能使世界走上到 2050 年实现净零排放的轨道。”

“正如IEA在 《2050 年净零排放路线图》中详细阐述的那样,政府需要超越承诺减少排放,并采取具体步骤加快对市场就绪的清洁能源解决方案的投资,并促进早期技术的创新。”“来自政府的明确政策信号将减少与清洁能源投资相关的不确定性,并为投资者提供他们所需的长期可见性。IEA净零排放路线图显示,公司、投资者、工人和整个经济体在走向净零的道路上都有巨大的机会。政府有能力释放出这些广泛的好处。”

参考:IEA发布“50年来最重要的报告之一”,绘制2050年碳中和路线图

报告要点:

1、随着能源投资恢复到危机前的水平,其构成继续向电力转移。2021 年电力部门的投资将连续第六年超过传统石油和天然气供应。

2、2021 年全球电力行业投资预计将增长 5% 左右,超过 8200 亿美元,创历史新高。这笔钱现在比以往任何时候都更进一步用于清洁电力的融资。可再生能源在新发电投资中占主导地位,预计将占到 2021 年所有新发电容量总投资 5300 亿美元的 70%。其余的则是对电网和储能的投资。

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3、由于技术大大改进和成本下降,今天在太阳能光伏部署上花费的一美元,比十年前可增加约四倍的电力。

4、虽然可再生能源在新的电力投资中占主导地位,燃煤电厂的审批量也比五年前低 80% 左右,但煤炭并没有完全被排除在外。在中国和其他一些亚洲经济体的推动下,2020 年燃煤电厂的批准甚至略有增加。

5、随着企业从 2020 年的冲击中复苏,上游石油和天然气投资预计将在 2021 年增长约 10%,但其支出仍远低于新冠疫情危机前的水平。

6、报告指出,不同石油和天然气公司之间有不同的战略。尽管价格对比去年有了一定的回升,但主要石油和天然气支出在 2021 年总体保持持平。同时,一些国有石油公司正在加大投资。国有企业的主导地位在煤炭供应方面也很明显,投资动态很大程度上取决于中国和印度的情况。在中国,政策优先事项是通过关闭效率低下的小型矿山并投资于大型、全机械化矿山来实现该行业的现代化。在印度,国内投资的主要驱动力是减少煤炭进口。

7、如果需求继续增长,则油气市场份额具有增加的可能性。例如卡塔尔决定推进世界上最大的液化天然气 (LNG)产能的扩张,并将碳捕获技术纳入该项投资,这是其意图保持液化天然气领导地位的强烈信号。

8、最新数据显示,一些全球石油和天然气公司的支出开始多样化。去年的IEA分析报告曾指出该行业只有约 1% 的资本支出用于清洁能源的投资。但截至 2021 年的项目跟踪表明,今年整个全球油气行业清洁能源投资比例可能会上升到 4%。对于一些欧洲领先公司来说,这一比例可能会远高于10%。

9、政策仍然是许多能源投资的关键驱动因素,复苏计划的影响在一些国家变得更加明显。经济复苏一揽子计划和新的气候政策措施的影响,则源于对 2021 年可再生能源、电网、能源效率(尤其在欧洲的建筑行业)以及新兴技术(如碳捕获、利用和储存以及低碳氢)等支出增加的预期。如果美国拜登政府提出的基础设施计划能获得通过,美国还可能会进一步推动能源投资。在政府拥有更多财政空间并能够以低利率借款的经济体中,复苏战略为促进对基础设施、效率和清洁能源技术的投资提供了重要机会。

10、金融市场也为清洁能源投资提供了令人鼓舞的迹象。2020 年可持续领域的发债创下历史新高,可再生能源公司在国际股票市场上的表现优于化石燃料公司。但是,尽管 2021 年清洁能源支出将增加约 7%,但报告指出,这些资本支出的增长仍滞后于金融市场的变化,部分原因是缺乏高质量的清洁能源投资机会以及适当的资金投入渠道。

11、预计 2021 年,花费在清洁能源技术和能源效率方面的投资将达 7500 亿美元,这虽然令人鼓舞,但仍远低于使能源系统走上可持续发展道路所需的资金。在整个 2020 年代,清洁能源投资需要增加两倍,才能使世界走上到 2050 年实现净零排放的轨道,从而为全球温升稳定在 1.5°C 内留下机会。

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12、在新兴市场和发展中经济体中,能源相关投资趋势与气候驱动情景的需求之间的差距尤其大。与发达经济体和中国相比,新兴市场和发展中经济体 (EMDE) 的投资将在 2021 年保持在新冠疫情危机前水平以下,这在很大程度上是因为它们的公共卫生和经济双重危机持续时间更长。中国以外的新兴市场和发展中经济体人口占全球近三分之二,但仅占全球能源投资的三分之一和清洁能源投资的五分之一。

与发达经济体相比,这些新兴市场和发展中经济体需要从财政空间更小、融资渠道更受限的起点实现投资的大幅增加。这也是今年下半年格拉斯哥 COP26 联合国气候会议之前的关键议题。IEA准备在6月9日发布名为《为新兴市场和发展中经济体的清洁能源转型融资》(Financing Clean Energy Transitions in Emerging Market and Developing Economies)报告。

13、对创新的支持是净零计划的关键支柱,但 2020 年政府和企业在能源研发方面的支出出现了不同的趋势。2020年,能源研发公共支出继续增长,低碳技术占比上升至80%。然而,由于新冠疫情大流行导致企业预算削减,私营部门的能源研发支出下降了约 2%。各国政府在确保世界将新技术推向市场的能力不会因大流行而受到干扰方面可以发挥关键作用。

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来源:风能专委会CWEA、国际能源署IEA